未來3年5G模組價格下降80%,這對5G產業來說意味着什麼?

未來3年5G模組價格下降80%,這對5G產業來說意味着什麼?

作者:趙小飛

物聯網智庫 原創

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導  讀

5G產業的發展涉及經濟社會方方面面,5G模組則是產業發展一個典型的風向標,可以說模組價格的下降的歷程也是產業成熟的過程。

根據中國信通院的最新數據,今年1-10月底,國內市場5G手機累計出貨量達到1.24億部,佔據手機總出貨量的49.4%。目前,多款千元5G手機已上市,可以看出5G手機成本已開始大幅下降。然而,面對更爲廣闊的行業應用市場,業界更爲關注的是5G模組成本,5G模組成本的高昂阻礙了應用的落地。

在近日舉行全球移動寬帶論壇上,華爲副董事長鬍厚崑在演講中提到5G模組價格將在未來幾年中實現大幅度下降。5G產業的發展涉及經濟社會方方面面,5G模組則是產業發展一個典型的風向標,可以說模組價格的下降的歷程也是產業成熟的過程。

模組是反映整體產業生態成熟度的集中縮影

在筆者看來,物聯網模組是反映整個產業生態成熟度的集中縮影,主要起到攤薄固定成本的作用和行業承上啓下的作用。

(1)攤薄固定成本作用

從基礎設施角度看,5G網絡一次性投入成本巨大,需要在長期運營中發展海量的連接數,提升網絡利用率和獲得連接收入,從而攤薄一次性投入成本。物聯網模組的數量代表着能夠接入網絡的連接規模,同時也代表着用戶對網絡需求的增長,驅動基礎設施進一步完善。因此,物聯網模組出貨量快速增長、成本快速下降也是5G網絡基礎設施成熟的標誌。

從底層芯片的角度看,也具有同樣的效應。5G芯片的初期研發投入巨大,最終需要更多出貨量攤薄這些成本,當出貨量達到一定程度後,芯片的邊際成本較小,實現該行業的盈利回報。模組是芯片的下游,其成本組成中芯片佔比最高,模組價格的下降直接反映了芯片的成熟度。

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(2)行業承上啓下作用

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5G應用於千行百業,意味着各行各業的終端需要通過5G實現連接,而模組是兩者之間的核心紐帶。

一般來說,物聯網模組是將基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、電容電阻等各類元器件集成到一塊電路板上,並提供標準接口,各類行業終端通過嵌入物聯網模塊快速實現通信功能。模組起到連接的作用,承載端到端通信、數據交互功能,因而成爲物聯網終端的核心部件之一。下游終端廠商和應用廠商往往並非通信技術專家,完成一款智能終端或物聯網方案時,需要一個可快速實現的通信方案,通用的物聯網模組幫這些廠商完成與通信相關的工作,降低了下游廠商開發和落地的門檻。5G時代各行業數字化轉型中都離不開模組的作用。

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從這個角度來看,5G模組出貨量和成本的降低,是將這種承上啓下的紐帶作用充分發揮的過程。低成本的5G模組爲下游終端廠商、方案商和行業用戶提供低成本的連接方案,促進行業應用的繁榮,因此模組各項市場指標也是應用成熟的一個重要體現。

回顧物聯網產業發展過程,2016年NB-IoT標準凍結初期,NB-IoT模組成本高達100元以上,在產業鏈各方共同努力下,目前NB-IoT模組成本已降至20元以下,最低下探至12元,同時,NB-IoT連接數在2020年初突破1億,並進入了加速發展的通道;同樣的,2020年物聯網熱門主題Cat.1也經歷了模組成本快速下降的過程,目前已達到了40元左右的水平,驅動Cat.1應用的繁榮;各類To C智能硬件出貨量快速增長也得益於WiFi模組的成本下降,目前WiFi模組成本基本上低於10元,WiFi模組年出貨量已達到數億的規模。

驅動5G模組種類增長和成本下降


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華爲副董事長鬍厚崑在全球移動寬帶論壇的演講中明確提出:5G行業應用的發展,終端是一個不容忽視的問題,不能成爲瓶頸。要解決終端生態繁榮的問題,一方面要增加模組的種類,另一方面是降低模組的價格。

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自首款5G模組發佈至今,在兩年多的時間裏,全球已有20多家供應商,提供了超過60款5G模組,140多款行業終端,包括5G AGV、5G攝像頭、5G 無人機以及5G巡檢機器人等。

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當然,5G模組的種類還遠遠稱不上豐富,從4G市場看,當前市場上有1400多款4G模組,5G產業的成熟一定要實現更多種類的模組,達到甚至超過4G模組數量的水平。同時,5G模組成本也是豐富5G終端生態的關鍵。華爲給出了5G模組成本的預測數據:

從這一預測數據來看,到今年年底,5G模組價格成本可以降至100美元左右;而到2023年底,5G模組成本降降至20美元左右。在20美元左右的成本下,相信會有更加豐富的行業終端形態出現,5G在行業應用中的滲透度更高。

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5G正式商用1年多時間,不僅僅在多個行業形成大量示範應用,也驅動很多模組廠商的佈局,目前各家主流模組廠商基本都推出自己的5G產品,並明確了相關產品路線圖。雙十一期間,5G模組促銷價成爲模組廠商營銷的一個亮點。

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又如,美格智能也推出了5G模組大幅折扣活動。

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雖然都是促銷的方式,但我們從中可以看出業界對於5G模組近期目標成本的預期。

當然,5G模組種類的增多和成本的下降並不是模組廠商閉門造車能夠完成的,正如NB-IoT模組成本大幅下降一樣,5G模組成本下降也需要供給側和需求側共同發力。

從供給側來看,5G模組核心成本來自於上游芯片,而芯片供給的多樣性和成本的下降比較關鍵。考察NB-IoT產業鏈,我們發現除了海思、高通、紫光展銳、聯發科等龍頭芯片廠商外,移芯通信、芯翼信息、智聯安等新銳企業也登上舞臺,提供差異化的芯片,給模組創新和成本的下降做出了貢獻。在5G芯片領域,雖然手機芯片由於更高的複雜性,很難增加更多供應商,但面向5G物聯網場景的芯片具有很多定製化的特徵,且複雜度相對手機芯片低了很多,因此鼓勵一些創新企業入局該領域,通過多供應商和差異化來實現5G模組數量創新和成本下降。

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從需求側來看,作爲中間環節,模組廠商也需要與下游終端和應用廠商的合作探索,豐富行業應用方案。過去多年裏,物聯網在各行業有不同程度的應用,未來這些垂直行業需要持續挖掘其數字化轉型的需求,擴展5G在自身行業應用的空間和場景,從而增加對5G模組的需求。需求側發力雖然是一個漸進式的過程,但各類試點示範應用項目較爲關鍵,這些項目形成市場教育和需求啓發的作用。

當然,5G模組的風向標作用並不代表着5G模組的數量和價格就是產業發展的全部。作爲“中間件”,模組的成熟確實依賴於標準、網絡、芯片、應用等產業鏈核心環節的就緒,當其他環節條件成熟,模組在很大程度上會快速就緒並在相應指標上直接反映出來。此前,筆者曾在《一個模組幾千元,5G物聯網這場馬拉松何時見曙光?》一文中提到,未來5G模組的格局也會是多供應商、多平臺選擇,價格會持續走向合理化,但對模組的關注不應該只聚焦在價格的降低上,而更應該關注5G模組爲更多行業用戶所做的創新。