被套在山頂?”雙胞胎”個股超級過山車顛吐3.8萬股民

被套在山頂?”雙胞胎”個股超級過山車顛吐3.8萬股民

(原標題:一不小心就被套在山頂:“雙胞胎”個股超級過山車顛吐3.8萬股民!千億量化巨頭身影浮現意欲何爲?)

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昨日,白酒股遭遇“滑鐵盧”,多隻週四還強勢漲停的中小白酒股瞬間“變臉”慘告跌停。不過,這些中小白酒股均屬於上交所和深交所主板,所以就算是跌停,也就是-10%而已。而對於漲跌幅限制在20%的創業板股票來說,遇上這種一夜“變臉”的話,股東們的損失可就大了。

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路通視信(300555,SZ)就是明顯的例子:週三、週四連續收出兩個“+20cm”漲停後,週五卻突然下殺,差點殺出一個“-20cm”,收盤跌幅接近18%,位居兩市跌幅第一。而週五兩市跌幅第二的海倫鋼琴(300329,SZ)的近期走勢與路通視信如出一轍。《每日經濟新聞》記者注意到,這兩家上市公司的相似之處甚多,頗有點“雙胞胎”的感覺,而且它們的前十大流通股東中,均出現了同一家千億量化私募。

路通視信“超級過山車”,知名遊資出沒

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昨日,路通視信的1.7萬名股東體會了一把“超級過山車”的感受。

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路通視信近期日K線圖

繼續週三、週四連收兩個20%的漲停板、股價創出3年新高之後,路通視信週五突然轉頭向下,一路大跌,盤中跌幅一度超過18%,截至收盤跌幅17.91%,險些就吃了個“-20cm”。最終,路通視信報13.20元/股,成交金額與週四接近,均處於上市4年以來的歷史高位。同時,路通視信也因巨大的跌幅位居兩市個股跌幅排行榜首位。

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昨日兩市跌幅前10位個股

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近3個交易日路通視信股價的巨大波動,自然有遊資在其中尋求獲利的機會。

路通視信近期交易異動成交營業部

(數據來源:Wind)


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Wind數據顯示,從路通視信第一個“+20cm”開始,機構和知名遊資就參與其中。週三到週四,一個機構席位位居買5,淨買入1112萬元;國盛證券寧波桑田路位居買4,淨買入1873萬元。這兩個交易日,買5賣5席位的金額基本持平。

到了週五,國盛證券寧波桑田路變身賣1,淨賣出1602萬元;一個機構席位位居賣4,淨賣出747萬元;此外,東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部淨買入153萬元;“方新俠”所在的興業證券陝西分公司淨買入703萬元。週五,買5賣5席位累計淨賣出達到3500萬元。

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控股股東“清倉式”轉讓股份收關注函

路通視信此次的連續2日暴漲,與一則實控人股份轉讓、控制權擬發生變更公告有關。

圖片來源:路通視信公告

11月10晚間,路通視信公告稱,公司控股股東永新澤弘、實際控制人賈清與徐州潤匯簽署了《股份轉讓意向協議》,永新澤弘擬將其持有的全部公司股份20,917,750股(占上市公司股權比例10.46%)轉讓給徐州潤匯,賈清擬將其持有的全部公司股份16,734,133股(占上市公司股權比例8.37%)轉讓給徐州潤匯。若股份協議轉讓及表決權委託生效,上市公司控制權將發生變更。

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對此,深交所13日對路通視信下發《關注函》,要求公司結合受讓方徐州潤匯各級產權及控制關係、合夥協議有關重大事項的決策機制、本次交易完成後上市公司股權結構、管理層安排等補充說明交易完成後上市公司最終的實際控制主體。


創業板指13日漲0.23%

Wind數據顯示,路通視信是一家專業從事有線寬帶網絡傳輸系統及相關產品開發和生產的民營高科技企業,主營業務爲:廣電網絡接入網綜合解決方案,爲廣電網絡接入網提供硬件、軟件和技術服務。公司於2016年10月在深交所創業板上市,發行價15.40元/股,發行市盈率爲22.99倍。

圖片來源:Wind數據

不過,上市之後,路通視信的營收和歸母淨利潤逐年下滑,2019年年報的歸母淨利潤更是同比暴降51.68%,2020年三季報歸母淨利潤同比降幅也高達53.83%。截至昨日,路通視信的股價早已“破發”,較上市以來最高點更是縮水近7成。

海倫鋼琴的“雙胞胎”走勢

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《每日經濟新聞》記者注意到,路通視信的暴漲+暴跌並不是“一個人在戰鬥”,昨日跌幅排名兩市第二位的海倫鋼琴的走勢也是如出一轍。

海倫鋼琴近期日K線圖

在消息面上沒有任何明顯利好的情況下,海倫鋼琴週四暴拉“+20cm”漲停,不過週五股價急轉直下,盤中最高跌幅超過12%,收盤跌幅11.54%,成交金額創出年內新高。

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有意思的是,從近期日K線圖來看,海倫鋼琴與路通視信的走勢彷彿是一個模板出來的:均是在國慶節假期之後啓動一波上漲,以連續小陽線或小陰小陽的走勢在10月不斷創出近期新高,然後11月初短暫回調後走出放量漲停的大陽線。

此外,除了股價比較接近(海倫鋼琴9.20元/股、路通視信13.20元/股)之外,海倫鋼琴與路通視信還存在諸多“巧合”的共同點,簡直像“雙胞胎”一樣:


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○ 總股本均在2億股左右(海倫鋼琴2.536億股、路通視信2億股);

○ 總市值均爲20多億元(海倫鋼琴23.33億元、路通視信26.40億元);

○ 流通市值均爲20多億元(海倫鋼琴23.22億元、路通視信22.96億元);

○ 股東戶數均接近2萬戶(海倫鋼琴20872戶、路通視信17181戶)。

千億量化私募旗下產品

同時現身兩股前十大流通股東

然而,更有意思的是,甚至在兩家上市公司的前十大流通股東名單,也出現了同一家機構的名字:


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圖片來源:Wind數據

Wind數據顯示,上海明汯投資管理有限公司-明汯價值成長1期私募投資基金在2020年三季度分別新進海倫鋼琴和路通視信,分居第4大流通股東和第9大流通股東,分別持有海倫鋼琴196.8萬股和路通視信156.4萬股,按照昨日收盤價分別約合1810萬元和2064萬元。

公司官網資料顯示,上海明汯投資管理公司於2014年成立於上海市虹口區對衝基金產業園,公司深耕於量化對衝投資領域,是目前國內在金融衍生品投資領域兼具國際視野、精深研究、完備團隊和豐富實戰的量化投資機構之一。運營6年來,明汯旗下私募基金已有276只。根據業內人士介紹,今年明汯已經成長爲量化私募領域的千億巨頭。

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圖片來源:東方財富網

明汯價值成長1期私募投資基金成立於2017年8月30日,同年9月4日備案。東方財富網顯示,該基金在今年三季度巨幅加倉,總持有個股數量從二季度末的51只暴增至整整200只,其中新進的個股高達192只,其中便包括上面提到的海倫鋼琴和路通視信。截至三季度末,明汯價值成長1期私募投資基金持股流通市值合計近30億元。